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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低(di)，集成(cheng)电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景(jing)气或有边(bian)际回暖，业绩有(you)望改善。

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資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)(wei)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)(zhang)潘功勝(shèng)在(zai)2025陸(lu)傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)(ju)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)(ku)，在(zai)上海設立數(shù)字人民(min)幣(bì)國(guó)(guo)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)工具創(chuàng)新等。

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2、全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面(mian)，尽管美(mei)联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金(jin)的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏(pian)好明显回暖并再度打开震(zhen)荡(dang)中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有(you)利于推动A股估值(zhi)的抬升。