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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增(zeng)量政(zheng) 策落地(di)概(gai)率更高。首先，根(gen)据高频数据和我(wo)们的草(cao)根调研，预计(ji)我国出口增(zeng)速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开(kai)始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需(xu)方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策(ce)目标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹(dan)性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💔，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡，预测市净率为1.2倍🍓👢🥬，预测股息率达3.2%👿🧡🍄🩳，其中，银行、电信🍎👄👛、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👘🍅👢，恒生A/H溢价指数约为130点👡🍇，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍊👝🥭，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍊🍊💯，定价权逐步转移🩱，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💛🍍🍍🍑，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👅🍇🍇。