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然而2023年下(xia)半(ban)年至今，一级(ji)市场的政策环境已发生较大(da)变化。2023年8月27日证监会(hui)提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促进投融资两(liang)端的动态平衡(heng)”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上市数(shu)量(liang)创2014年以来的新低。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海提速(su)等。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。