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消息面上🥕🥿，6月24日至26日👙🥑💞，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🩰。

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在企业盈利改善、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普遍进入浮盈(ying)的状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态(tai)后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一(yi)步加大(da)对盈利(li)方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金(jin)。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥑👢，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👘🥦👗🍏、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上(shang)行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

2、囙(yīn)子行(xing)業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。