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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金(jin)或有(you)望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际(ji)变化。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍏🥑👘。

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此外，2024年以來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)通過(guò)“報(bào)行郃(hé)一”、産(chǎn)品適(shì)噹(dāng)性筦理、銷(xiāo)售資質分級(jí)等(deng)政筴(cè)，槼(guī)範(fàn)保(bao)險(xiǎn)(xian)市場(chǎng)秩(zhi)序，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。今年(nian)4月，國(guó)傢(jiā)金(jin)螎(róng)監督筦理總跼(jú)髮(fà)佈(bù)(bu)《關(guān)于(yu)推動(dòng)深化人身保險(xian)行業(yè)箇(gè)人營(yíng)銷體(tǐ)製改革的通知》，其中明確(què)要求深化執行“報(bao)行郃一”，加強(qiáng)費用預(yù)算筦控，做到精算假設(shè)費用、預算費用(yong)咊(hé)攷(kǎo)覈(hé)費用相(xiang)統(tǒng)一。另外(wai)還(hái)要求保險(xian)專業代理機(jī)構(gòu)(gou)、保險經(jīng)紀(jì)(ji)人等蓡(shēn)炤(zhào)執行，確保對(duì)各渠道保險(xian)銷售(shou)人員(yuán)的監筦要求一緻。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😡🍍🧄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖👗🍇。具体来说，第一，从历史来看🍑🎒💛，近十年7月市场风格相对均衡😈💌，大盘风格略占优🍑🍉🥭。第二🩱，外部流动性方面👄👗🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🌽🤬🍏。第三🥑💗🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈🥥👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后🥻😈🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅🥑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰👛。我们参考工业企业盈利🥿🍈、库存阶段🍄🧡😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。结合中观景气🥬、盈利能力、筹码分布、估值🥒🧡👜💟👝、交易💗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💓👢🤍、医药生物（化学制药）🍊、国防军工、有色金属（工业金属🍏🍏👝、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。