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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得(de)益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降(jiang)准降息、财(cai)政发力推动经济温(wen)和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质(zhi)科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净(jing)流入超7000亿港元(yuan)并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表(biao)现。

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共和党人正利用和解程序😈，以简单多数通过这项大规模立法👜👛🥭，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💔。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🥦🩱🧅🍊🍒。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥕。

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1、上(shang)半(ban)年倫(lún)敦現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金不斷(duàn)刷新歷(lì)史新高，半年度(du)上漲(zhǎng)24.74%至3273.335美元(yuan)/盎司(si)，盤(pán)中創(chuàng)(chuang)歷史新高3500.12美元/盎司；現貨白銀(yín)上漲24.47%至35.956美元/盎司；金銀比在88~105之間(jiān)運(yùn)行。截止6月24日美國(guó)CFTC黃金持倉(cāng)顯(xiǎn)示，總持倉咊(hé)非(fei)商業(yè)淨(jìng)多持(chi)倉均齣(chū)現衝(chōng)高迴(huí)落，總持倉較(jiào)去年末統(tǒng)計(jì)下降23626張(zhāng)至434958張，非(fei)商業持倉淨多下降52275張至195004張；白銀(yin)持倉顯示，總持倉咊非商業淨多持倉均齣現衝高迴落，總(zong)持倉較去年末統計(ji)增加23600張至174613張，非商業持倉淨多(duo)增加(jia)25058張至62947張。Comex庫(kù)存，截止(zhi)6月27日黃金庫存較去年末增加471.14噸(dūn)至1152.33噸；白銀庫存增加(jia)5613.3噸至15523.46噸。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之下，还没有(you)看到拐点的出现，特别是(shi)库存压(ya)力比较大(da)。从估(gu)值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡(dang)运行，矿山运行已经面临较大的成本(ben)压力，而价格上面又受到库存(cun)制约。当(dang)前(qian)市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以(yi)下几点(dian)：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳(ao)洲锂矿发运量环比明显增加(jia)，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加(jia)，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的(de)库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累(lei)库，同时，如若下游消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半年(nian)的**政策之下，或将下半年需求(qiu)前置化。但需要注意(yi)的是，短期(qi)来看锂矿(kuang)价(jia)格仍然表现较为(wei)坚挺，610美金为(wei)锚定价(jia)格来看，锂价支撑在(zai)5.9万(wan)元/吨左右，同(tong)时，这样(yang)低(di)价背景(jing)下(xia)，对于成本压力较(jiao)大的企业，可(ke)关(guan)注厂家(jia)停减产情况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引和成(cheng)本(ben)指引(yin)，需要关注矿端的变量是否能给出(chu)价格底(di)部信号。

2、热(re)门的罗斯计划：许多劳动者似(shi)乎越来越重视退休税务规(gui)划。数据(ju)显示，18% 的参与者通(tong)过罗斯(si)选项向他们(men)的(de) 401（k）计划缴费，这一比例创下(xia)新高(gao)。劳(lao)动者(zhe)需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将(jiang)免税(shui)，且在退休时取(qu)出也无需缴税(shui)。