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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧(you)加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👙，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍅🥒🍇，不构成重组上市🥑。公司股票自6月30日开市起停牌💌👚，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👅🥔👚，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👝🍍🍒。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍈。根据维深预测👠👝，随着更多品牌厂商的加入😠😈💖，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🥥🥻。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态😻🧄，到2035年🤍👗，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🧄，渗透率约70%🌽🩲。

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一面是保险中介业务流量“退潮”😈🍎👅，一面是抢滩资本市场🩲🩲，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团🩳🍈🍍🎒、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股💔🍎🍓，却深陷破发困局👄🍄🩱👗。与此同时💋🥑🍎💓，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境🥿💌🩱🥕。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港(gang)股份、久(jiu)日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況。

2、6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄(zhai)，結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流(liu)齣(chu)247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行(xing)業類ETF有朢繼(jì)續成(cheng)爲投(tou)資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具(ju)，行業類ETF有(you)朢(wang)繼續活躍(yuè)。