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本週美(mei)債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大(da)幅波動(dòng)，本週(zhou)早(zao)些時(shí)候受CPI、PPI、初(chu)請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)(ju)影響，美債收益率下(xia)行。週五中東(dong)衝(chōng)突(tu)導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)(zhang)7.6%，帶(dài)動不(bu)衕(tòng)期限美債收(shou)益率(lv)顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收(shou)平2.88%，下週重點(diǎn)(dian)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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1、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较(jiao)港(gang)股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑(pao)”，关(guan)注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息开(kai)启牛市行情后，15年(nian)上(shang)半年货币(bi)宽松力度进一步(bu)增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松(song)首(shou)套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两(liang)会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生指数涨(zhang)幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转好，宽货(huo)币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在(zai)G20的(de)会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调(diao)金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿(yi)元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持(chi)续性，即降准(zhun)降息的节奏和力(li)度。

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