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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油😠🍋🥝、多数工业金属价格上涨💓🥑，中游制造领域工程机械销售放缓🧅👙🍏，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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网友：感觉很惭愧，这(zhe)些道理都(dou)是从十几年前(qian)就看熟了的，能背的，竟然(ran)还会(hui)时不时“不小心”动了用margin的念头，好在没有(you)真的去做。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌🍊🍈😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰🍎🍍💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🍎🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑👗。尽管高频数据显示出口下半年承压👜👜，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏👘，资产荒趋势依然存在。上半年🍓👘🥑🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🍎，这为指数后续突破上行🩰👛👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥕👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🥝🩳🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大🍌🍏🥭。

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1、如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了(le)然(ran)。

2、5、成本：上(shang)半年煤炭等原料成本价格(ge)下行带动尿素(su)成本支(zhi)撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下(xia)半年煤炭宽松格局未出现改善(shan)预期，不排除(chu)继续压制尿素成本重心的可能。