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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👙、美联储降息节点👝，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👘。

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6月份中国制造业采购经理(li)指数(shu)为49.7%，较上月上升0.2个(ge)百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业(ye)中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个(ge)，制造业景气面有所(suo)扩(kuo)大(da)。

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上述(shu)香港劳(lao)工(gong)及(ji)福利局报告提及，在创新科技行业，2023年香港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看，研发成(cheng)果商(shang)业化活动等其他领域的就业(ye)人数最少，仅1.05万人，比重(zhong)20%；最多为公共(gong)机(ji)构及高等(deng)教育机(ji)构研发活动，达2.76万人，比重53%。

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在特朗普的大力支持下🍌😻，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💖😈🧄🍍，一路跌跌撞撞🍓🍊🥕🥿。而且为了让法案在参议院通过🩲，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👝👘。

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1、許(xǔ)廷(ting)全：下半年，我們(men)(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿(chuan)越(yue)週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)的(de)行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的(de)潮翫(wán)、新式(shi)餐飲(yǐn)(yin)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥(yao)齣海(hai)以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)(huan)境下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🍄🍅、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💕🧡💝💘、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍅🩲🥦💛、电子板块🍍🍍；三是全球通胀型资产🥿👛，全球大财政背景下💖，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👅🍒，看好电解铝、黄金🥝、铜板块。