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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中国稀土副总经理一职(zhi)近日也(ye)有变更，公告显示，该公司副总(zong)经理已(yi)经由贾江涛变(bian)更为徐建新(xin)，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员(yuan)、副总经理，中稀（凉山(shan)）稀土有限公司党委委员、副总经理(li)。

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從(cóng)被調(diào)(diao)研股票市(shi)值來(lái)看，市值小于等于(yu)100億(yì)(yi)、100億至200億、200億至500億以及大于(yu)500億(yi)的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变(bian)化对市场(chang)的扰动。

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