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配(pei)置(zhi)层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业(ye)航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是(shi)成长风(feng)格(ge)的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费(fei)公司。

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今年3月，中央印髮(fà)《提振消費(fèi)專(zhuan)項(xiàng)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)勵(lì)(li)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提(ti)下加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)《關(guān)于髮展消費金螎助力(li)提振消費的通知》，要求金螎機構(gou)豐(fēng)富完善(shan)消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服(fu)務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商(shang)業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)(bu)，搨展資金、渠道等業務郃作(zuo)。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿👅。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金(jin)。最(zui)初的计(ji)划(hua)是投资约 1.5 亿至 2 亿(yi)欧元。但建筑材料和劳动力成本的(de)上涨，侵蚀了该投(tou)资的预期回报。

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1、周思聪：下半年投资主(zhu)线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升(sheng)，相(xiang)关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会(hui)。长期(qi)来(lai)看(kan)，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

2、贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄(huang)金占外汇储备比(bi)例提升(sheng)，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上(shang)涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高增长。部(bu)分小金(jin)属受益于阶段性(xing)的出口(kou)限(xian)制和供给(gei)约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。