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日债收益(yi)率维(wei)持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧洲财政新(xin)闻推动本周德债(zhai)收益率曲线走陡(dou)。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧(jiu)是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、截面波动率来看，最近一(yi)周沪(hu)深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率(lv)环比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中(zhong)证1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、阿勒泰(tai)地区(qu)地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人(ren)口66.86万人。阿勒泰地(di)区是新疆边境线最(zui)长、陆路(lu)口岸(an)最多(duo)的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤(rang)的地区(qu)，是丝(si)绸之路经(jing)济带北通道和新疆参与中蒙俄(e)经(jing)济走廊建设的重要地区。