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尽管市场(chang)注意力正回到经济和基本面因素上，但石(shi)油市(shi)场仍未从以巴冲(chong)突的影响(xiang)中完(wan)全恢复。布(bu)伦特原油的隐含波动率(lv)已(yi)降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过(guo)，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使(shi)得期权承压之后，押注原油波动的溢价相(xiang)对(dui)于股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👝🍉，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态🌽🩰💞，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍆🍌🌽🧄。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔(ti)除行业与市值影响后多头组合(he)相对于基(ji)准指数的超额收益。

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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒(huang)的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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1、特殊需要信(xin)托的治理结构是解决问题的关键。信托(tuo)法起草专家组成员周小明表示(shi)，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任(ren)，但受托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人(ren)与监(jian)护人的角色如(ru)何分工值得深思。而在受托人(ren)、监护人之外设立(li)保护人、监察人以形成制衡，这(zhe)种(zhong)多层治理(li)结构相对复(fu)杂，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立(li)，值得进一步探讨(tao)。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🥭💞，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。