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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场宏(hong)观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期(qi)呈现韧性(xing)，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量(liang)精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气(qi)度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主(zhu)，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区(qu)间(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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去年夏天前后(hou)，高盛總(zong)裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)(lun)訪(fǎng)(fang)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希(xi)臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資(zi)。

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进入牛市(shi)阶段II，开(kai)户数大幅(fu)攀升，银证(zheng)转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈(kui)阶段。呈现“资(zi)金(jin)流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈(lie)正反馈。这个过(guo)程只要不被政策或者其他外力阻断(duan)，可以推动指数上行(xing)较大的幅度。牛(niu)市阶段II呈(cheng)现明显的资金驱动的特征。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥿，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入😡🍎，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍌🥦🍍🍍，同时🥦🍉，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥻🍅，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👢👘🍇🧡👛。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回(hui)购专用(yong)证券账(zhang)户以(yi)集中竞价交易(yi)方式实施了首次回购，回购公(gong)司股(gu)份数量775，460股，约占公司目前(qian)总股本的0.09%，最高成(cheng)交价为64.28元/股，最低成交价(jia)为63.67元/股，成交金额(e)为49，617，333.40元（不含交易费用）。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🧅👡💘🌽👡，反对7票💕🥕，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。