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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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