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1、根(gen)据先锋集团（Vanguard）发(fa)布的《2025 年美国人储(chu)蓄状况》报告，去年美国人(ren)将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。