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进入7月(yue)后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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第二阶段结束的标志🍈，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👄🥒😠；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💝，对场外配资等也加大了监管力度💝💟。

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2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)(mian)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但(dan)資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。