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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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量价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年(nian)日均成交额达4.04亿(yi)元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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党员的年龄(ling)。30岁(sui)及以下党员1227.2万名，31至35岁党员1076.4万(wan)名，36至(zhi)40岁党员1147.5万名，41至45岁党员968.7万名，46至50岁党员904.1万名，51至55岁党员(yuan)941.2万(wan)名，56至(zhi)60岁(sui)党(dang)员(yuan)864.6万(wan)名，61岁及以(yi)上党员2897.3万名。

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本周(zhou)港股通交易区(qu)间(jian)为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市(shi)港(gang)股(gu)通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🥾，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👿，显示当前市场风险偏好整体较高👜。并且从历史看，私募基金🩰🍓、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍄😡🥦🧅。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、从估值方面来看，Wind数据显示🥥，截至周四（6月26日）收盘😻💔🍑🍋，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位🥿🧡🍏，中长期配置性价比凸显🍅🎒。