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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体(ti)来(lai)看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政(zheng)策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩(ji)有望边际(ji)改善。

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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄💌🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌👝，在科技🥦🍆👄、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗👡，但是预计在积极财政政策的支持下💖👝，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🥝🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🌽。

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1、悳(dé)(de)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)(jie)能(neng)環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製(zhi)造(zao)、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化(hua)工(gong)、能源、冶(ye)金、固廢(fèi)處(chù)理等(deng)領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客(ke)戶(hù)提(ti)供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定(ding)製(zhi)。

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