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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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1、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速(su)相对较高，同时还因(yin)为渗透(tou)率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱(bao)团的(de)方向一定是当时空间相(xiang)对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也(ye)就是说，就算估(gu)值因为资金行(xing)为出现一定程(cheng)度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市(shi)场(chang)往(wang)往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资。

2、6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下(xia)行(xing)。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均(jun)下行。煤炭方麵(mian)，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港山西(xi)主焦煤庫提價均(jun)下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價(jia)格均上行，天津港焦(jiao)炭(tan)庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。