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6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通(tong)过发行(xing)股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛(ma)通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集(ji)配套资金(jin)。公司股(gu)票将(jiang)于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本(ben)次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

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截(jie)麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)(jian)弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💕🍓，截止6月25日😻😡，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥕🩱，促消费相关政策延续发力🥝🍄🩰👢；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩱，在陆家嘴金融论坛上🤍💯，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👅🍋👄，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍓👞。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）💝👚，STHK不会以任何方式减持任何相关H股🍈🎒💞🧅。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥑，深市上市公司累计被调研166次🍈🍋💖，北证上市公司累计被调研12次。