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2025-08-17 08:21:28 作者：钱继凯

⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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