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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同(tong)比(bi)增(zeng)幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比(bi)增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚(gun)动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发(fa)布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政(zheng)部等相关部(bu)门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国(guo)家安排(pai)3000亿(yi)元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以(yi)旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩(sheng)余资金将有序下(xia)达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总(zong)局(ju)、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关(guan)于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见(jian)》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消(xiao)费潜(qian)力(li)、促进提(ti)升消(xiao)费(fei)供给(gei)效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新(xin)场景。发展(zhan)餐(can)饮(yin)消费(fei)细分领域。挖掘(jue)地方特(te)色美(mei)食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美(mei)食(shi)指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资(zi)金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。