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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的(de)支持下，預(yu)計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯(xian)著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、6月重(zhong)要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策(ce)延续发力；2）资本(ben)市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发布了(le)一篮子(zi)金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面(mian)，6月(yue)围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。