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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕🥑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👅💘，资金面整体宽松💗🥥🎒🧅💕，7月资金面有望维持宽松🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💔💛🥔🥦💗。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😡💘🥕🍅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😈🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚🍒，结构上融资资金有望延续净流入🧡🌽🍅💖。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價(jia)格總指數下(xia)行。豬肉批髮價下行(xing)，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔(zai)豬養殖利(li)潤下(xia)行。肉鷄(jī)苗平均價(jia)格下行(xing)，全國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行。玉米(mi)期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行(xing)，夀(shòu)光蔬菜價格(ge)指數上行。

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1、展望7月👄🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🩰💘🩲💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏👙👝💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞👡👿🥾。在流动性和增量资金方面👅👅🍌，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳👢👝🍅🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而如中際(jì)(ji)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信(xin)等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外(wai)頭(tóu)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)(ye)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)(shu)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推(tui)薦(jiàn)算力産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)(lian)相關企業如光糢(mó)(mo)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及(ji)光器件。