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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金(jin)之(zhi)下可能会触及部(bu)分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩。但几(ji)内亚(ya)事(shi)件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再度(du)僵持，由于事件(jian)落地进(jin)度、对于企业成(cheng)本的增加(jia)等信息不透明，矿价底部有(you)不确定性(xing)，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎(shen)。此(ci)外短期(qi)仓单仍(reng)在去化且实际(ji)量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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