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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥬🍏🩰🍇，二季度以来👛，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🩳👛🩳，同时供需错配仍存在💝，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积(ji)极区间(jian)，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约(yue)基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化(hua)）均有(you)减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出(chu)，科创(chuang)板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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国(guo)家能源局6月29日消息显示，6月28日，南(nan)方区域电力市(shi)场转入连续结算试运(yun)行，由此成为我国首个打破省级(ji)行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全(quan)国统一电力市场建(jian)设迈出关(guan)键一(yi)步，取得(de)重大标志(zhi)性(xing)成果。

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1、騰(téng)景科技(ji)3月3日披露投關(guān)活(huo)動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及(ji)應(yīng)用，在幾(jǐ)何光(guang)波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組(zu)等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)(ju)。公司(si)與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)(jing)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關(guan)係(xì)，已有(you)幾何光波導片等少量精密光學(xue)元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)(tong)中，AR近眼顯(xiǎn)(xian)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片(pian)初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)(jin)入小批量生(sheng)産堦(jiē)段。

2、研究公司(si) Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五(wu)的一份報(bào)告中寫(xiě)(xie)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全(quan)恢(hui)復(fù)到 2 月份的水(shui)平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的(de)波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)(he)理且持久的影響(xiǎng)。波(bo)動率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)(xian)已趨(qū)陡陗(qiào)，使(shi)得(de)麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年(nian)大部分(fen)時(shí)間裏(lǐ)都(dou)較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”