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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🍒，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求🤍🍉、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面🥻👞👡🍏，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间🥬😡🥑，如优化大户型限购👅💔🍆。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面💯，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策🥒，加速收储节奏💔🍋🍓，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🥝、金融等方面给予更大支持。

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3、黄金(jin)影(ying)响因素陷入美元(yuan)信用体系下降的宏(hong)大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特(te)朗普关税政(zheng)策的(de)摇(yao)摆及地缘政治局(ju)势的不稳定(ding)中，自5月中美贸易谈判取(qu)得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况(kuang)下削弱了(le)市(shi)场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起(qi)市(shi)场的做多情绪。由此推算7月份临时关税(shui)协议到(dao)期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另(ling)外，下(xia)半年(nian)美联储将(jiang)重启降息，市场当前预期年内首(shou)次降息在9月份，因此7月美联储议息(xi)会(hui)议后市场是否重启降息预期也是(shi)多空博弈的主(zhu)要因素(su)。从(cong)上年度(du)涨幅来看，创造(zao)出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意(yi)味着风险来临(lin)之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势待发、高位(wei)震(zhen)荡之势，三季(ji)度下旬起上行压(ya)力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司(si)（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场(chang)认同，我们(men)认为黄金滞(zhi)涨格局下，有利(li)于白银补涨，建议仍以低吸持有为主(zhu)。

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共咊(hé)黨(dǎng)人正(zheng)利用(yong)咊解程序，以(yi)簡(jiǎn)(jian)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)(xiang)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使(shi)用噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)基準昰(shì)前所未(wei)有的。一項灋案的成本(ben)通常昰根據(jù)(ju)其(qi)在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的(de)。但共咊黨(dang)人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)(she)現(xian)行政筴將(jiāng)(jiang)無(wú)限期延(yan)續(xù)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🩱🥭👅。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🩱🍆🥬，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥭💌，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍉，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩😈，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💖🤬😈🍄💞，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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