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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省(sheng)赣州市成立，是由(you)中国铝(lv)业集团有限公(gong)司、中国五矿集团(tuan)有限公司、赣州稀(xi)土(tu)集团有限公司所(suo)属稀土资产重组整合(he)，并引入中国钢研科技集团有限(xian)公司(si)、中国有研科技集团有限公司两家科(ke)技型企业组建而(er)成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监(jian)管的股权多元化中央企业，被誉为国(guo)字号“稀土航(hang)母”。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体🥕、中芯国际涨逾6%🥦👢，华虹半导体、宏光半导体涨超5%🍒💞💋👄，英诺赛科等纷纷走高。

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赵宪成：上半年🍏，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👜🍎，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🤬😠🥒，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧡👄；第二轮发生在二季度😡👠👛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍅，市场快速消化中美关税战的预期🍏🥕💓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥑💘。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍊。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕👞💝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒，有望使市场震荡中枢整体上移😻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒🍋；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧄🤬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、中原证(zheng)券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定(ding)资(zi)产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力(li)度进一(yi)步下(xia)行，未来行业(ye)产能过(guo)剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车(che)、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续(xu)复苏。在供给和(he)需求两方面驱动下(xia)，未来(lai)行业景气有望边际回暖。