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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦(jiao)点是对中(zhong)国和(he)印(yin)度(du)商品(pin)的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特(te)朗普任期内保持稳定，而且在他(ta)按计划离任多年后也保(bao)持稳定。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更(geng)高的港股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况，市场(chang)对美(mei)国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引(yin)发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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