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货币政策在(zai)市场见底(di)的(de)过程中也起着重(zhong)要作用，但是货币政(zheng)策需要累计(ji)效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的(de)宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💌，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👗🥥🥥，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍒，短期转口压力上升。国内层面💞，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🧅👜，消费与投资增长乏力💝🥭。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥦💛，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👞，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🩱💘😠，但由于缺乏增量资金与基本面改善💖，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、華(huá)西證券進(jìn)一步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內(nei)方麵，上(shang)週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞(shū)(shu)上沿。國內政筴(cè)(ce)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境，國內外降息(xi)空間(jiān)打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。