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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆🥔🤍，逻辑跟此前几次不同😈🥦👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👛🍒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝👛🥿😈🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑👗🥥，A股自由现金流收益率不断提升💛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟🥥🍓👠👚，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝👚💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、然而2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

2、我们通过对指标(biao)进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标(biao)变动情况，当短期平滑线大于长期平(ping)滑线时，说(shuo)明(ming)指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向(xiang)下，对市场持(chi)中性态(tai)度。