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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👿。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌。结合工业企业盈利💗🧄🍎🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬🍋、光学光电子👚、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善，如汽车🥝👙👜🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品😠🥝👗👄🍍、家电、家具🩱🍊、饰品💋👛💋🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属👜🍄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉🍍👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥒💋🍍。综合盈利、行业景气和交易等维度👡🥒👅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱🩲，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔🧅🤍🍒、医药生物（化学制药）、国防军工🍍👝、有色金属（工业金属、贵金属😡👠👠🤍、小金属）、计算机等👘🥻👘。

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对(dui)荣昌生物而言，更糟心(xin)的还在后面，其另一款产(chan)品维迪西妥单抗(kang)的市(shi)场份额很可能被迅(xun)速挑(tiao)战(zhan)。5月29日，恒(heng)瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥(tuo)珠(zhu)单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了(le)阿斯(si)利康的(de)ADC神药(yao)DS-8201，也让荣昌(chang)生物(wu)的维(wei)迪西(xi)妥单抗舒(shu)适区岌岌可危。

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中国人民银(yin)行货(huo)币政策委员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深(shen)化金融供给(gei)侧(ce)结构性改革相关工作，指出要引导大型(xing)银行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚焦主责(ze)主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护金融(rong)市场的稳定(ding)发展(zhan)。有效(xiao)落实(shi)好各(ge)类结构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新(xin)”等重点领(ling)域的融资支持。用好证券、基(ji)金、保(bao)险公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探索常态(tai)化的制(zhi)度(du)安排，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经(jing)济发展(zhan)壮大的金融服务，充分发挥(hui)支(zhi)持(chi)小微企(qi)业融(rong)资协(xie)调工作机制作用(yong)，进一(yi)步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力(li)推动已出台金融政(zheng)策措施落地见效，加(jia)大存(cun)量商品(pin)房和存量土(tu)地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提高开放条件下经济金融(rong)管理能力和风险防控能力。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）👛、机械（自动化设备）😈🥑🍒🧡、医药生物（化学制药）、国防军工🍄😠👗、有色金属（工业金属👠、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模(mo)靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小(xiao)幅净申(shen)购。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融(rong)资产投资公司股权投资、科技(ji)企业并购贷(dai)款等相关试点，不断探索科技金融发(fa)展的新路径(jing)。养老金融大有可(ke)为(wei)，2035年银发经济规(gui)模有望达到30万亿。支(zhi)持外资机(ji)构(gou)在理财投资(zi)、资产配置、保(bao)险规划等方面加(jia)大布局。银行保险(xian)领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加(jia)大(da)开放(fang)力度。