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铁矿石：我们(men)认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压(ya)降预期，下半年铁矿需求或较上半年面(mian)临更大压力(li)，而来自计划于(yu)11月(yue)正式投产的(de)西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走(zou)向供过(guo)于求，铁矿价格中枢(shu)或将逐步下移。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近(jin)期板块的(de)走强固然(ran)存(cun)在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期(qi)维度来(lai)看，我们依然看好(hao)低利率环(huan)境下(xia)创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易(yi)拥挤度提(ti)升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出，选择(ze)性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。