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同日，伊朗***共(gong)和国广播电(dian)视台（IRIB）播出对沙姆(mu)哈(ha)尼的专访。画面中，除了(le)有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能(neng)复健用的呼吸辅(fu)助装置。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💞👞💘、消费电子🍎💯🍑👄👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏👠🧅，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝，如汽车💘👠😈、光伏🤍💋、自动化设备等；3）消费服务领域🍌🥻🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚👢、农副产品、家电、家具🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓💗🩱🍌、电力、农化制品👜🍍👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜👝👿，叠加供给刚性或受限🎒🥥🎒😡，中报业绩有望边际改善🌽🎒🍊。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👜。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🤬🥿，央行于6月13日再度公告👝👚🍌👘，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💗🍏🍋🥬🥬，对冲1820亿元到期量后😻😠，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍈🍆💖。央行继续通过逆回购🍒💌💯、MLF💌、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🧅🥕💯💕，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍎🍍，货币政策宽松环境有望继续维持👚🥬👅，7月资金面有望继续维持宽松。

2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)(shun)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價(jia)差迴歸(guī)(gui)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度(du)盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)(dian)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全(quan)國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成(cheng)本下降驅(qū)動盈利改善。