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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易(yi)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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