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中游制造业整体利润在一季度有明显(xian)修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持(chi)续低迷，中报业绩增速可(ke)能(neng)阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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根据Light Counting数据👙🍍，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性🧡🧅🥒、技术壁垒💞💔💘👘👞、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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