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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均(jun)值(zhi)同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍉🍊🍒。

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因此总的来看，在(zai)七月至八月的业绩披露窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步加强，概(gai)率在进(jin)一步提升。要形成增量资金正(zheng)反馈机制，需要指(zhi)数突破前面所说(shuo)的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数(shu)为5400点(dian)左右。

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1、根据行业中观景气👚😠、宏观周期👗🍆👛🍄、筹码🍇🍋🧡🧅💋、估值、换手率🩲🥭🍇🩱、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍈、汽车零部件🥥👄🥿、乘用车🌽、光伏设备、电池🍆💗、家用电器😠、医疗服务😈👙、消费电子、半导体🥔🍊、计算机设备🧄、保险、电力👞、燃气等行业。

2、嶽(yuè)陽(yáng)(yang)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于(yu)近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司(si)惠(hui)州(zhou)立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠(hui)州(zhou)立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産(chan)裝寘與(yǔ)上(shang)遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産(chan)。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司(si)及(ji)子公司(si)各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年(nian)4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩(xiu)對(duì)(dui)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等(deng)進(jìn)(jin)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改(gai)造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。