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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压(ya)，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、这一转变的(de)出现(xian)，源于多位(wei)美联储官员近期暗示可能在7月的会议(yi)上(shang)就开始降息。美(mei)联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧(ren)性，但“似乎不如以往那样(yang)充满活力”。她表示：“随(sui)着(zhe)通胀持续朝着2%的目(mu)标方向发展、总需求出现疲(pi)软，以及劳动力市场表现出一些脆(cui)弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目(mu)标所面临的下行风险给予更多(duo)关注。”

2、尽管中美经济周期处在不同的位置🍊，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍋🥝，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍍😻，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🍋。