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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓(han)國(guó)KOSPI指數開盤(pán)(pan)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。

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风格层(ceng)面，我(wo)们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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此外🥻💞🥑💌，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时💔🍒，执业未勤勉尽责💓，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🍅👢。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池🧅、沈建平警告🥿，并分别处以20万元罚款。

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1、另一方面👗，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍇🍑，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看😠🍎，已转为零增长左右🍑🍓🥑。

2、大势上🍒👿，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成👙💝🍋🤬，为市场提供更多结构性亮点🍊🥻🍊🍑🍉，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维💛💟🍍🩳。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会💞😻🍊。