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🏮 本周市场表现强势🥭，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👙。近期联储降息预期提升🍇、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩰🍎，特朗普访华预期等因素叠加🍇💋🥔，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍋🥝🧡💔，险资资金入市进程也可能有所提速💘👡👙；但ETF🍄、外资未有明显增量。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥿，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🍉。

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今年以來(lái)私募基(ji)金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案(an)1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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紫光国微公(gong)告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证(zheng)券账户以集中竞(jing)价交易方式实施了首次回购(gou)。回购公司股(gu)份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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1、结合(he)细(xi)分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光(guang)学(xue)光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续(xu)高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出货(huo)量边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创(chuang)与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

2、“事实上，早些年，香港学生甚至不愿意报读计算机这个专业。这几年港府大力推动后，学生和家长才对创科有所改观。但问题在于，这个领域最关键的是大概有十年经验的工程师，例如数据行业需要的架构师，这也是香港当下急需的👿🥬，一个捷径是让内地有经验的人士填补这个空缺。”车品觉说😠🥕🥻🥥💛。