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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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