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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👗🥒😻，第一🍊👛🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄👜😠👘，大盘风格略占优🥥。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🤬👠💖，对短期市场或有扰动🍋🍈😠👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”👝🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🍉🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌🥝。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期(qi)角度(du)，我們(men)(men)建議(yì)以週(zhou)期(qi)爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器(qi)人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替(ti)代週期下(xia)相(xiang)關産(chan)業鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集成電(dian)路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)(he)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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他不知道是哪句话最终打动了何涛，但从第一次见面时就承诺🍎👛💔💗，“只要你下定决心创业🥥🍊💕🍓，不管最后选择哪个方向，我们随时做好投你的准备”。真格基金是何涛新公司种子轮的领投方，签了协议的第二天就把钱打到了何涛的个人账户上🍋🌽👅。当时何涛的新公司还没设立。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🌽🥿，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍈🥦🥥🍈👗、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥥🍄🧄🧄，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥥🍄🥿👜。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来😠💘👛，这名伊朗高官首次公开露面👛💞🩲😈。

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