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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，即将到来的中报业绩期，科技🥥💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖💖🌽。”招商证券指出。

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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的(de)格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于(yu)权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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本次舰艇开放活动👙🥥，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🍏🥒🥦💞、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时🩱💕、20时开始预约，约满即止。

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去年五月，何濤(tāo)帶(dài)幾(jǐ)名創(chuàng)始糰(tuán)(tuan)隊(duì)成員(yuán)去爬(pa)了最后一次山。這(zhè)次站(zhan)上山頂(dǐng)，不昰(shì)看空一切，而昰堅(jiān)定(ding)糰(tuan)隊意誌、榦(gàn)成一件事。比 “天才還(hái)昰傻 * ” 的答案更重(zhong)要的昰 “要看(kan)一箇(gè)人到底能做成什麼(me)(me)事”。也許(xǔ)(xu)自己沒(méi)那麼天才，也沒那(na)麼(me)傻 *，真要一箇分數(shù)(shu)，那 90 分——他説(shuō)過(guò)，這人(ren)很自(zi)信(xin)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥦🥝。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👘🍒🍇。2）谁是增量资金👿？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍓🥾🍎、外资未有明显增量。

2、行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主(zhu)题方面(mian)，建议关注：固(gu)态电(dian)池、稳定币(bi)、自主可控等。