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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🥥👄🥥，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🤍，出口维持高位但难驱动钢价👛，供给端产量或窄幅波动🍎😡，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬👿💘；铁矿供应压力有所缓解🍆🧄🥝，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🩳👝👄，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🥑🩱，价格有下行压力；铁合金成本拖累👠🍒🍌🎒🥥，控产难持续🤬，价格中枢或下移🩱🥬。

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