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机构分析认为👄👙🥭🩲🎒，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👅🩰，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍍，流动性和业绩扰动或略有加剧🩳🥦🍒😻🍎，建议灵活择机应对。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好💓，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说😡👙。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🩳。”

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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1、6月主产区生鲜乳价格下行🍎🩰，白酒批发价格总指数下行👅🤍🍋，名酒批发价格总指数下行🥻🎒👛。猪肉批发价下行😠👞，生猪均价上行💯，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🥕，全国鸡肉市场价下行🥭😈💞。玉米期货价格下行🍆💟😡💯，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。