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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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4月3日，股东深圳(zhen)钧天(tian)出具的告知函(han)，深圳钧(jun)天在3月6日(ri)至4月(yue)3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所(suo)持(chi)有的公司(si)股份217.54万股，占(zhan)公司总股本比例为0.54%，减持价格区间为16元/股至(zhi)17.60元/股。本次权益变动后，其持有公司(si)股份比例下降至2.98%。

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经中(zhong)央军委批准，中国人民(min)***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放(fang)参(can)观。现将有关(guan)事项公告如(ru)下。

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1、下半年(nian)原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现(xian)和北半(ban)球估产的(de)调整。巴西(xi)方面，正处(chu)于压榨高(gao)峰期， 开榨前机构对巴(ba)西中南部入榨甘蔗量(liang)的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推(tui)进，近期(qi)有机构预(yu)估中南(nan)部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改(gai)善及制糖比维持高位，巴西产(chan)量预计增幅在200万吨左右，仍(reng)属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关(guan)注生产(chan)进度、增产预期兑现情况。

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1、6月9日，巨子生物公佈(bù)，公司控股股東(dōng)Juzi Holding計(jì)劃(huà)自本公告日(ri)期起三至六(liu)箇(gè)月內(nèi)增持公司股份，增持金額(é)不低于2億(yì)港元。6月26日公司公告稱(chēng)，自6月9日髮(fà)佈增持計劃后，截至本公告日期，控股股東Juzi Holding于市(shi)場(chǎng)內郃(hé)共購(gòu)入1，056，600股公司股份，增持金額郃(he)計約(yuē)爲(wèi)5350萬(wàn)元。Juzi Holding可能會(huì)(hui)根據(jù)市場(chang)狀況(kuàng)咊(hé)適(shì)用的(de)監(jiān)筦(guǎn)要求(qiu)，不時(shí)進(jìn)一步增持本(ben)公司(si)股(gu)份。

2、（3）需求层面：．2025 年上(shang)半年中国**仍在积极(ji)维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策(ce)补(bu)贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消费增(zeng)速维持(chi)韧性。全球主要央行延(yan)续(xu)降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳(wen)中回升(sheng)，但(dan)下半年政策(ce)面存在不确定性，需要动态关(guan)注(zhu)美国通(tong)胀变化及美联储(chu)动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。