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6月27日晚💋，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👙🍋，同时拟募集配套资金🍋。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍆👜。本次交易尚处于筹划阶段💕👞👙👙，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易😠👚💔，但不会导致公司实际控制人发生变更🌽😈💯👚。

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截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截(jie)面波动率环比上周(zhou)上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍊🥭，截止6月25日，6月重要政策约148个🍉。具体来看🍅🍊，1）总量政策方面💌🩲，促消费相关政策延续发力🍑；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💯👗🍑，在陆家嘴金融论坛上🎒，央行，证监会💌💌，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍅🎒，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能(neng)性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、近日，公司(si)收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后(hou)12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月(yue)29 日（包(bao)含噹(dāng)(dang)日），STHK不會(huì)以任何方式(shi)減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。

2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)(diao)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研(yan)次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司纍計被調(diao)研(yan)93次，深市上市公司(si)纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調(diao)研12次。