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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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具体而言，比依股份在2024年年报中(zhong)披露，公司投资(zi)3000万元上海理湃(pai)光(guang)晶(jing)技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理(li)湃光晶在AR智能眼镜(jing)领域，已形成完整的AR几何(he)光波导显示镜片(pian)的(de)专(zhuan)有(you)技术和独创工艺。其依(yi)托领先的几何光波导“二维扩瞳”技(ji)术和“分子键合(he)”工艺开(kai)发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮(liang)、高清画质的(de)AR光波导产(chan)品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生(sheng)产规(gui)模最大(da)的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产(chan)线(xian)，并已启动投建100万级生产产能，应对快速(su)增长的AR消费市场。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🍊，成长价值或相对均衡🥒。具体来说🌽，第一🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰，外部流动性方面🍉🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎。第三🍆👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🍉🍈🥦，加力实施增量政策”💟🩲🍄💝，关注7月政治局会议的表述变化🍌👞👞🧄。第四💌，市场交易和增量资金层面💖👘🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒💞💛👝，市场风险偏好整体回暖👘😠。行业选择层面👡🍑💝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭🍇🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👘🍊、库存阶段👠💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗🥿👘👢。结合中观景气😡👙、盈利能力👙、筹码分布、估值😠、交易🍄👙、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿💕👙🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬、贵金属🥾🤬💞🥦、小金属）💞、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦、国产算力、非银金融👗🌽👛👅、国防军工👢🩲、创新药。

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下图展(zhan)示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票(piao)池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组(zu)合相对于基准指数的超(chao)额(e)收(shou)益(yi)。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政(zheng)策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边(bian)走(zou)边(bian)看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出(chu)现阶段性上(shang)行；如果就业人数(shu)远不及预(yu)期，则可能(neng)使得降(jiang)息预(yu)期进(jin)一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

2、在先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)，去年(nian)超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)(hu)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金(jin)。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這(zhe)一比例(li)超過以徃(wǎng)(wang)任何時(shí)候(hou)。事實(shí)上，約 70% 的目標日期基金投(tou)資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了(le)單(dān)一的目標日期基(ji)金。這一比例高(gao)于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)(liang)倍多。